贷款与融资经纪
贷款经纪用 AI：少打字，多陪客户
每一单都要花好几个小时写记录、发更新、处理文书，其中很多 AI 都能起草。我们会把敏感的财务信息保护好，推荐方案始终由您来定。
AI 能帮您省时间的地方
客户情况摘要
把面谈笔记整理成结构化摘要：客户现状、目标和待确认的问题。
起草档案记录
说明某个产品为什么适合客户的记录初稿，由您核实、修改并负责。
客户进度更新
在申请的每个阶段，用英文或客户的母语发送清楚的进度说明。
资料查找
在您已有的银行政策文件中搜索和总结，更快找到相关条款。
需要注意的地方
先看持牌人的规定
您的信贷持牌人或聚合商可能已经对 AI 工具和客户数据存放位置有规定。我们会在这些规定范围内工作。
我们提供技术服务，不提供法律、税务或移民方面的专业意见。关于您的具体合规义务，请咨询所属行业协会或律师。
我们为您配置的内容
- 配置为不使用客户数据训练模型的企业级 AI 工具
- 与您持牌人要求相衔接的 AI 使用规范
- 客户情况摘要、档案记录和进度更新的模板
- 员工培训，重点讲清楚哪些内容绝对不能输入 AI 工具
不知道从哪里开始？
预约 30 分钟免费 AI 安全体检。我们会了解您团队目前的工作方式，并告诉您最安全的快速见效方法。